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Suivi patrimonial

Planification patrimoniale

La gestion de patrimoine ne se résume plus à élaborer une bonne stratégie d’investissement. Elle comprend également la planification patrimoniale. Dans un monde où la législation devient de plus en plus complexe, le patrimoine de plus en plus international et où les structures familiales évoluent, les questions relatives à la structuration et la transmission du patrimoine sont plus que jamais pertinentes.

Un regard sur votre avenir

La planification patrimoniale demande une approche personnalisée et confidentielle. Selon vos besoins et objectifs, nos spécialistes vous aideront à analyser et mettre en place la meilleure manière de structurer votre patrimoine. Ils vous conseilleront sur l’organisation de votre succession et la transmission de votre patrimoine à la génération suivante. Leurs analyses tiendront compte du droit civil, du droit fiscal ainsi que des contextes économique et financier. Les aspects liés à votre société seront également analysés.

Accompagnement sur mesure

Notre priorité est de vous apporter la tranquillité d’esprit que vous recherchez en trouvant l’équilibre entre votre confort personnel et l’optimisation de la structure de votre patrimoine. Mercier Vanderlinden vous guidera dans cet exercice avec sa propre équipe. Nos experts sont très au fait de l’évolution de leur matière et vous conseilleront avec plaisir.

Conservation et transmission du patrimoine

“Le but d’une planification patrimoniale est de garantir la conservation et la transmission d’un patrimoine à long terme. Le point de départ dans ce cas consistera à poser les bonnes questions pour concrétiser vos souhaits et objectifs. Ensuite, il s’agira d’établir l’inventaire de votre patrimoine et d’analyser éventuellement votre planification patrimoniale en place pour pouvoir proposer alors les bonnes solutions stratégiques.”

Bon sens et sécurité

“Les solutions choisies doivent répondre à la fois aux objectifs civils et fiscaux. Elles doivent être comprises et acceptées par tous, sans mettre en danger les parties concernées. Toute planification doit aussi vous rassurer et vous apporter tous vos apaisements. Elle doit ainsi faire l’objet d’un suivi spécifique pour pouvoir être adaptée en fonction de votre phase de vie, de vos besoins ou de changements au niveau de la législation.”

Esprit d'initiative

“Prendre l’initiative, c’est-à-dire élaborer et mettre en œuvre une véritable planification patrimoniale, est la clé du succès. Notre législation, tant civile que fiscale, offre un éventail unique de solutions. Ne rien faire dans ce domaine conduira inévitablement à terme à une perte de capital.”

Notre approche

“Nos spécialistes sont à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller dans le cadre de votre planification patrimoniale en cherchant toujours des techniques à la fois simples, efficaces et transparentes pour garantir un suivi optimal et une parfaite traçabilité des activités. Il est pour nous extrêmement important que les solutions proposées soient accessibles et claires.”

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